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    阿里云慢下來了?

    放大字體  縮小字體 發布日期:2022-08-11  來源:劉曠  瀏覽次數:875
           在互聯網行業逐步跨過云計算的基礎設施建設時期后,云計算巨頭們不得不把焦點轉向工業領域,以追求更現實的業務增長。

           今年以來,亞馬遜、微軟、谷歌頻繁進行資本收購,向醫療、機器人、網絡安全等產業進軍。依據過往經驗,當巨頭加速資本吞并時,產業將向下一階段快速過渡。于云計算而言,資本的價值偏好正在進化,從內生到外合,趨向產業要素的機械融合。

           但阿里云、騰訊云等國內巨頭卻不太樂于資本并購,監管因素是其一,更為關鍵的是,并購客戶或潛在的客戶,可能會帶來業務層面的諸多風險,比如生態不兼容、帶來額外業績虧損等。

           陰云密布之際,保守和謹慎開展業務,是較為可靠的戰術。作為國內云計算龍頭的阿里云,對此應當深有感觸。

           根據Canalys,2022Q1阿里云基礎設施服務國內支出同比增速12%,而2021年全年的支出增速為30%,均低于同期行業平均增速。

           即使是對比體量更大的亞馬遜、微軟,阿里云的擴張也要慢不少。Canalys報告顯示,2022Q1、2022Q2基礎設施服務方面,AWS(亞馬遜云)支出增速分別為37%、39%;Microsoft Azure(微軟云)的支出增速分別為46%、40%。

           營收進一步佐證了阿里云速度變慢。財報顯示,2022Q2阿里云業務營收為176.9億元,同比增速10%。而AWS、Azure、Google Cloud同期的營收增速分別為33%、20%、36%,明顯比阿里云快。

           深陷被動

           雖然云業務增速變慢,但在Q2,10%的增速已經傲視阿里的所有其他業務。據財報顯示營收同比增速,中國商業為-1%、國際商業為2%、本地生活為5%、菜鳥為5%、數字媒體和娛樂為-10%、創新業務為-30%。

           但不可否認,無論是支出,還是營收,數據上的慢都表明阿里云業務處在比較被動的狀態。

           第一,競爭被動。阿里云在成為亞洲第一后,近兩年競爭優勢并不顯著,反而面臨更加嚴肅緊張的競爭局面。

           抖音在去年甩掉阿里云后已然重創阿里云業務的增速,今年甚至以火山引擎高調全面介入到云計算賽道,積極搶食云原生、內容云等細分市場的上云紅利,成為阿里云不可忽視的對手。

           即使在阿里寄予增量厚望的工業互聯網賽道,華為、騰訊、百度、京東的加速擴張,也讓原本的藍海變得擁擠異常。不久前國電投與阿里、京東同時簽署數字合作協議,意味著市場紅利的平均分割趨勢,這對阿里云份額的擴張是不利消息。

           反觀海外市場,阿里云雖然在亞洲市場比較有聲量,但因為亞馬遜、微軟的地域化強勢,以及地緣政治因素,一直未能在歐美市場大展拳腳。而歐美市場目前仍占據云計算全球市場的份額大頭,意味著阿里云的市場空間受限。

           第二,投入被動。云計算作為阿里長期的三大戰略之一,有著更高優先級的投入戰略,但問題在于,阿里的云業務當前面臨非常棘手的投入限制。

           一方面,從宏觀環境看,部分產業受經濟影響擴張速度減慢,而產業擴張速度往往與云計算滲透速度掛鉤,在客戶擴展意愿下降或者受阻的情況下,阿里云所獲業務增量也將減緩。

           另一方面,阿里生態內的物流、本地生活類業務眼下更需要擴張,在戰略重要性上并不亞于云計算。以物流為例,Q2財報提及,菜鳥正在海外加速擴張物流基礎設施,這是阿里托底消費和全球化兩大長期戰略的剛需。所以處于降本增效期的阿里,必須在投入策略上有所平衡。

           增量難尋

           處于被動的阿里云,已經連續三個季度營收環比負增長。財報顯示,阿里云業務2021Q3至2022Q2四個季度營收分別為200億元、195.4億元、189.7億元、176.9億元。

           為讓云業務重回增長軌道,阿里云將重點轉向公用、通信、金融等非互聯網行業,但從業績來看,效果并不如意。阿里在Q2財報提到,非互聯網行業在云業務中的營收占比為53%,同期提高超5個百分點。

           可從絕對營收看,由于整體營收規模持續下滑,非互聯網行業客戶的絕對收入其實在下降。據財報計算,2022Q1、2022Q2,阿里云業務中非互聯網行業客戶營收分別為98.6億元、93.7億元。

           可見尋找互聯網行業之外的業務增量,即使是阿里云這種巨頭也不容易。首要原因是阿里的原生業務基因內核是互聯網,對于能源、制造、醫療等產業的研產銷相對陌生。

           雖然阿里云有著極為豐富的技術和服務能力,但在具體解決方案層面,產業模式的復雜性以及數據和業務關系的處理,會給阿里云制造顯著的服務阻力。要在這些行業站穩腳跟,阿里云不能是唯一的主導方,而是要和企業深度磨合,因此往往要花費更長的時間來敲定最終解決方案。

           換言之,在重制造或海量數據屬性產業開展新業務時,門檻其實會更高,阿里云一般都需要更多的學習和服務成本。當然,這也是所有互聯網出身的云巨頭玩家共同面臨的挑戰。

           第二個原因是細分領域存在非常強勢的“原住民”玩家。“云釘一體化”戰略下,阿里云加速攻入PaaS賽道,但PaaS賽道內存在眾多強勢玩家,比如浪潮云、用友、金蝶等。

           面對這些玩家,阿里云并不占優勢。因為它們甚至要比阿里云更早布局工業類PaaS業務,而且它們的發展路徑是SaaS到PaaS,比IaaS到PaaS更容易過渡,也更清楚客戶需求和痛點。

           工業企業自建云,向服務商角色轉型,同樣阻礙了阿里云的分食計劃。像海爾、航天科工這樣的頭部企業,在完成自我云化升級后,已經在諸多產業樹立典型解決方案,擁有不小的話語權。

           另外,一些比較重的產業,并不一定處于高速增長的紅利放量發展階段。以工業互聯網為例,中商產業研究院報告顯示,2022年工業互聯網市場規模預計增速為15.4%,低于2021年的18.2%。

           當業務增量變得越來越奢侈時,阿里云需要尋找更多的突破口。

           迫切破局

           要再次快起來,阿里云必須有堅決的破局決心。從今年阿里云的動作來看,其破局的思路主要有三條。第一,調動釘釘的PaaS級商業能力,比如發布大客戶戰略;第二,圍繞低滲透場景推數字化解決方案,比如港口、公路等基礎設施;第三,與院校、機構進行深度合作,比如故宮博物院、香港科技大學。

           就需求前景來看,這三個方向的確可以為阿里云提供新的增長動力。且已經落地的案例也證明,阿里云的智慧城市、機構院校類解決方案,具備較好的實際應用能力。遺憾的是,目前似乎還未在釘釘身上看到太多令人振奮的商業化成績。

           眼下,阿里云的破局顯得更為迫切。其一,宏觀經濟下的結構性機會,不僅僅體現在行業層面,也體現在企業層面。如何找到未來現金流更優秀的企業,并將它們轉化為長期客戶,是一個不小的挑戰。

           其二,由于消費互聯網整體表現疲軟,部分頭部玩家不斷強化云業務的戰略地位,在資源和資金上向B端業務傾斜,這會加劇賽道的競爭波動,考驗所有玩家的抗壓能力。

           其三,二季度,阿里除國內零售業務的其他業務,均處于經營虧損狀態,阿里云和本地生活作為Q2唯二經營虧損有所收窄的子業務,應當早日承擔起輸血和反哺其他業務的重任。

           二次大考

           當互聯網產業的初級云革命基本完成后,云計算巨頭們已經跨過第一階段的紅利期。下一個十年,云計算的增量機會一定存在于擁有這三大特征的產業:第一,數據驅動業務前進;第二,生產要素的漸進替代;第三,需求會無窮裂變。

           新能源產業之所以會成為當下云計算巨頭們爭搶的焦點,核心邏輯便在于此。無論是生產端,還是產品端和消費端,龐大的數據爆發下,企業對算法、算力、業務模式迭代都有著持續膨脹的需求。

           阿里云在克服自研挑戰后,正在迎來第二次大考。一方面,在互聯網產業之外,阿里的自研技術能否發揮更大的價值,延續阿里云的技術優勢;另一方面,在上云之后,阿里云能否幫助產業實現良性可持續的增長。

           今年在阿里云合作伙伴大會上,阿里云提出“堅持伙伴優先”的核心態度,并發布系列扶持合作伙伴的針對措施。

           當增量難尋,增長放緩之際,盤活存量也有顯著益處。因為合作伙伴一旦發展快起來,好起來,阿里云也能受益。

           不過長遠來看,阿里云要想保持或者突破現有的行業地位,必須塑造一套通用的可持續的增長模式,還要將釘釘的商業化潛力充分逼出來。 
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